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2018年中国电解铝行业发展现状及产能过剩困境解析

【铝道】

一、中国电解铝行业发展现状

2018年全球除中国外电解铝的当月产量均高于去年同期，截止2018年9月，累计产量达到2084.5万吨，同比增加1.75%。2018年月全国原铝(电解铝)产量为吨，同比增长4.4%。2018年月中国原铝(电解铝)销售量为2416.17万吨，产销率为99.7%；2017年月中国原铝(电解铝)销售量为3136.18万吨，产销率为99.8%。管国电电解铝库存从2018年初超过220万吨一路下降到9月底的145万吨，截止11月9号下降到131万吨。而2018年月，原铝的消费量达到2625.1万吨，同比增速大约3.8%左右，已经显著低于GDP前三季度6.7%的增速。

二、中国电解铝行业产能过剩困境

作为支撑中国新型工业化，尤其是战略新兴产业，以及 中国制造2025 的关键基础金属材料，自建国以来，在国家的大力扶持下，铝工业实现了高速发展。但随着投资的过度，电解铝产能急剧膨胀，自2001年中国取代美国成为世界zui大的电解铝生产国后，产量一直保持世界第 一开始自己直接接触外国客商。而与高产量相对的是，行业产能利用率的逐年下降，尤其是自2012年以来，电解铝产能利用率长期处于70%左右低位徘徊。电解铝产能严重过剩，造成的直接后果就是产需失衡，价格断崖式下跌，导致国内电解铝企业的盈利状况明显恶化。加之行业高载能特性，电解铝产能的严重过剩也使中国资源环境的压力日益增加。特别是近两年来，电解铝产能向西部快速转移，造成了新疆、甘肃、内蒙、青海等西部省区的电解铝产能严重过剩，大大超过了所在地的资源、环境和交通的承载力，加剧了人地关系的恶化。虽然目前国内阻燃PP的生产技术、范围化程度相比国外仍有1定差距除了造成沉重的污染包袱外，严重的产能过剩也威胁着中国的资源安全。实际上，中国的铝土矿储量并不丰富，仅占全球探明储量的2.96%，而耗矿量却占全球的50%以上，生产了全球50%以上的电解铝，目前，中国铝资源对外依存度已高达60%以上，资源瓶颈问题越来越突出。

1、具有高载能特性，面临着巨大的环保硬约束。中国电解铝行业吨铝耗电约13500kWh，20冲压机16年电解铝耗电占全社会用电量的7.5%，有高载能的产业特性，生产和出口电解铝产能相当于消耗和出口能源。而中国77%电力来自火电，电解铝产能的过度大幅扩张，意味着大量火力发电的配套建设，将间接造成环境污染，带来雾霾等负面影响。电解铝行业碳排放边界包括炭阳极、电热消耗以及工业过程排放量。

2、国内铝土矿资源禀赋局限焊台，难以支撑产能无序扩张。2016年国内电解铝产量占全球的54%以上，而中国铝土矿全球产量占比仅为25%，50%以上的铝土矿资源依赖进口，铝土矿和氧化铝相加进口占比超60%。而从国内资源禀赋来看，中国铝土矿储量全球占比仅为2.96%，静态可采年限仅为15年，远低于世界平均水平，而且98%以上的铝土矿资源为较难冶炼的一水硬铝石，铝土矿质量较低，且以中低品级矿石为主，7以下铝硅比铝土矿资源占比70%。中国铝土矿资源禀赋局限加之张掖较高的进口依赖度使得中国在资源保障方面存在不确定性。

3、三是技术壁垒低，投资回报快，吸引盲目投资。经过多年的发展，中国电解铝行业的技术壁垒已大幅降低，加之建设周期短，投资回报快，多数资金充裕的企业会有投资电解铝行业的强烈愿望。同时，由于建成后产值大，对所在地GDP拉动大的等因素影响，电解铝项目又受到地方政府的欢迎。在投资方和地方政府的合力下，国内电解铝投资不考虑项目地的资源禀赋、环金属化薄膜境承载力、产业规划布局等条件，无视中央政府的宏观调控和产业规划，在电力能源、Natvar则是提供高端精密医用导管解决方案的创新型全球供应商水资源、铝土矿、运输、环境等方面不具备经济性的地方，一拥而上、无序投资、违规建设的现象屡禁不止。

三、中国电解铝产能过剩的原因分析

1、电解铝的产业特征是造成产能过剩的重要因素。一方面电解铝项目建设周期短，当年可建成投产，而且资本积累迅速，产值增量大，导致各类投资主体竞相投资电解铝项目。另一方面，随着技术的突破，进入电解铝行业的技术瓶颈和障碍不复存在，电解铝行业进入壁垒不断降低，而退出壁垒仍然较高，低进入壁垒吸引了大量盲目投资，而高退出壁垒又导致小规模、高耗能的落后产能难以被淘汰，这两者的结果使得中国电解铝产能过剩陷入困局，愈发严重。此外，电解铝高载能特性使得能源在电解铝行业中占据了重要地位，能否获得廉价的能源越来越成为企业盈利的关键，这不仅使得电解铝项目大量向中西部能源富集区地区转移，而且吸引了大批能源企业进入电解铝行业。

2、是以GDP增长为主要指标的政绩考核机制。改革开放以来，中国形成了一套以考核GDP增长为主要指标的政绩考核体系，并与干部升迁相结合，这极大地影响了各级领导干部的行为选择。地方政府几乎都有发展地方经济并在短期内快速推高GDP的冲动，竞相把招商引资、 大干快上 各种项目作为提高政绩主要途径。政绩竞赛过程中，为了地方GDP增长而不计社会经济成本效益，忽视环境保护与可持续发展的现象普遍存在。作为一个以投资为主导高耗能产业，电解铝建设工艺简单，技术含量低，建设周期短。对地方GDP、税收和就业的贡献度很高，各地均将其列入支柱产业。

3、知识产权保护不力造成的市场失灵也是中国电解铝行业产能过剩的原因之一。由于市场经济体制建立初期，中国知识产权保护力度不足和配套体系的不健全，新上电解铝项目以多种方式吸引技术人才，造成了电解铝生产技术随人才流动而迅速流失，企业专有技术作为一种公共品，被低成本地无限制地转移扩散。一方面，技术的转移使得电解铝行业的进入壁垒不断降低，进而使得不具有技术条件，但资金充裕的企业也可以进入电解铝行业，另一方面，技术成本的低廉也使得具有能源优势的企业进入电解铝行业后仍然可以保持其优势，并进而运用能源优势挤压原有电解铝企业的利润空间，利润的减少又降低了技术实验解决方案涵盖塑料、金属、汽车工业、建筑材料、纺织品、纸与纸板、食品和包装、复合材料等创新的积极性，阻碍了产业的进一步升级，使得低端无序的小产能较多，扰乱了行业秩序，技术因素也加剧了产能过剩状况。